受益于化工涨价潮影响 ,磷矿石价格持续高位运行。据百川盈孚数据,11月11日,国内30%品位磷矿石市场均价为1017元/吨 ,28%品位磷矿石市场均价为945元/吨,25%品位磷矿石市场均价为758元/吨 。
某磷化工上市公司高管告诉上证报记者,在环保政策持续收紧 、新能源需求稳步增长、新增产能落地缓慢等多重因素影响下 ,短期内,磷矿石市场供需紧张的平衡格局仍难以打破,价格有望继续保持高位运行。行业正朝着资源高效化、产业链整合化方向加速转型。
“公司在手订单情况仍然供不应求 。”贵州开磷有限责任公司相关负责人在接受上证报记者采访时表示 ,公司旗下还设有多处生产基地,专门从事磷化工的深加工和产品制造。据他透露,即便依托自有矿山,公司每年开采的磷矿石仍无法满足下游全部生产需求 ,还需从外部市场采购一部分矿石,以确保可持续地开发和利用。
上述磷化工上市公司高管解释称,2024年 ,国内磷矿石总产能约为1.5亿吨,略低于2023年,但实际流通量有限 ,主要集中在湖北 、四川、贵州、云南地区,市场流通量较低 。尽管多家企业披露新建磷矿项目,但由于从取得采矿权到建成投产周期较长 ,普遍需要2—3年时间,甚至更久,新增产能落地速度不及市场预期。
该高管告诉记者 ,磷矿石下游需求主要由传统磷肥和新兴的锂电池材料(如磷酸铁锂)构成。磷肥作为最大的消纳端,受国家环保政策限制,产能扩张受限,总体保持稳定 。而新能源产业的快速发展 ,特别是磷酸铁锂材料的广泛应用,正逐步分流磷矿石资源,成为推动需求增长的重要力量。
据行业估算 ,每生产1吨磷酸铁,约消耗2.5吨至4吨磷矿石,具体数值因矿石品位和生产工艺而异。随着2024年磷酸铁锂产量突破250万吨 ,对应磷矿石需求已接近700万吨,进一步加剧资源紧张局面。
据上海证券报记者梳理,目前 ,云天化 、兴发集团、川恒股份等一批A股公司“手握 ”丰富磷矿,有望凭借资源优势,在市场上展现出较强的竞争力 。
作为我国最大的磷矿采选企业之一 ,云天化现有磷矿储量近8亿吨,原矿生产能力1450万吨/年,擦洗选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750万吨/年。其现有磷矿浮选项目(450万吨/年)在建 ,子公司昆阳磷矿二矿地采项目已进入试运行阶段,有望进一步增强资源自给能力。
兴发集团拥有采矿权的磷矿资源储量约为3.95亿吨,通过参股或控股子公司拥有大量处于探矿和探转采阶段的磷矿资源 ,权益储量约4.10亿吨 。
川恒股份具有320余万吨/年的磷矿石生产能力,其控股子公司福麟矿业拥有小坝磷矿、新桥磷矿及鸡公岭磷矿,控股子公司黔源地勘拥有老寨子磷矿的采矿权 ,参股公司天一矿业拥有老虎洞磷矿。
今年第三季度,多家磷化工上市企业实现净利润大幅增长。云天化 、川金诺、川发龙蟒的归母净利润分别为19.68亿元、1.27亿元和1.98亿元,分别同比增长24.30%、189.43%和50.91% 。
“随着环保政策加码 ,落后产能将逐步退出。”上述磷化工上市公司高管表示,相关部门先后出台了《推进磷资源高效高值利用实施方案》《磷石膏综合利用行动方案》,要求到2026年磷资源可持续保障能力显著增强 ,磷石膏综合利用率达到65%以上。“环保压力下,部分中小磷矿因无法达标而逐步退出市场,或将进一步收紧供给端 。”
该人士判断,在未来一至两年内 ,磷矿石价格仍将保持稳定。“一方面,磷肥与磷矿石价格形成相互支撑机制;另一方面,硫磺等原料价格上涨 ,也推高了磷肥生产成本,间接支撑磷矿石价格。此外,龙头企业通过技术提升 ,逐步实现对低品位矿的高效利用,也在一定程度上缓解资源压力 。 ”
(文章来源:上海证券报)
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